2015年对于中国空调产业（包括家用、商用、中央、热泵等产品）来说，到底处在一个怎样的发展状态和阶段，产业规模、内销外销，以及品牌竞争格局发生了哪些新的变化？

 

9月24日，在2015年中国暖通空调产业发展年会上，产业在线总经理杨洁发布了一份《平衡格局延续、震荡趋势加剧》为主题的产业发展报告，系统梳理和分析了空调产业年度发展情况。

家电圈根据这份报告，梳理和寻找2015年空调产业发展的十个关键数字，试图给众多家电经销商勾勒一个更清晰、立体的产业真实面貌。
 

2015年暖通空调设备产业规模约3200亿元，同比下降8.3%。除了热泵产品受到大热水机产品结构调整微幅增长外，其它品类均出现不同程度的下降。

其中，家用空调同比下滑8.9%、规模达2415亿元、占比76%，中央空调同比下滑11.9%、规模为218亿元、占比7%，商用空调同比下滑5.3%、规模为470亿元、占比15%，热泵产品同比增长6.6%、规模达58亿元、占比2%。
 

2015年全球家用空调出货近1.3亿台，整体规模回落2个百分点。其中传统欧美市场经济低迷，需求动力不足，新能效制度切换因素抑制大幅度下挫；非洲前期库存积压导致出货受阻，而亚洲的日本、印度需求拉动整体规模稳定小幅度增长，南美、中东新兴市场需求逐步释放并呈现较高成长性。
 

2015冷年空调内销的出货量达到6955万元。面对这一数据，各位不要奇怪。因为，这只是空调厂家的实际出货量，并不包括商家的库存量，也不等同于市场的销售量。但是通过对2015冷年内销出货周期来看，当年2月份春节出货回调，3至4月份豪赌高温放量出货，6到7月凉夏库存积压收官。全年压力还在持续蔓延。
 

最近几年以来，中国空调出口市场一直在4500万台左右高位盘整，2015冷呈现出“高开低走”的态势，而2016冷年开盘形势则未见明显改观。当年的2至3月份是外销出口最集中放量阶段。
 

目前空调行业库存达到历史高位，全行业库存量高达4800万台。可以说，冰冻三尺非一日之寒，在空调行业库存压力如此高的背景下，主要是空调市场的终端实际消费能力在大幅度减弱，会带来资金成本、仓储管理、原材料波动等一系列风险和压力。

应该说空调行业的去库存周期还将持续一段时间，需要来反思长期以来家用空调的压库模式。

内销不畅，外销市场也基本保持恒定。尽管，2015年中国制造了全球75%的家用空调。但是对于中国空调产业来说仍然是“内忧外患”，对海外市场的依存度基本恒定。除了热泵产品在2015年出口同比增长两个百分点，包括家用、商用、中央空调基本上出口额与去年同期相比基本维持不变。

美的国际化布局比较有代表性，25%海外本土制造自有品牌，15%中国制造出口自有品牌，30%-35%为ODM业务，30%则是价格竞争的OEM。
 

空调行业“强者恒强”的格局越来越明显，但是整个产业竞争大的品牌格局没有发生新的变化。2015年，家用空调和商用空调排名前五强TOP5品牌的市场份额占比合计超过73%。

从销售额的角度来看，家用空调TOP5品牌销售额合计占比达80%、商用空调TOP5品牌销售额合计占比达75%、中央空调TOP5品牌销售额合计占比达56%、热泵TOP5品牌销售额合计占比达55%。

变频化已经成空调产业发展的主流趋势和主导方向，无论是家用，还是商用都是未来主导趋势。2015年家用空调的变频产品占比提升3%、而商用空调的变频产品占比提升5%.

变频化的快速发展，主要是产业政策的节能化，以及消费需求、企业技术迭代、产业寡头竞争，均在推动变频化在空调全产业的快速应用和普及。目前，家用空调变频机占比为61%、商用空调变频机占比为70%，中央空调和热泵变频机占比较少，分别为4%和2%。但未来发展趋势，变频化的替代将是未来已来。
 

新冷媒R32、R290替代已经成为所有空调企业未来逃不过的方向和趋势。2015年从压缩机厂家反馈的冷媒格局来看，家用空调在环保新冷媒R32、R290的切换进程已经全面加速，结构占比达到5%。

在新媒体的切换和替代上，对于当前的众多空调企业来说，已经不是愿不愿意切换，而是国家的相关环保政策在倒逼所有空调企业，包括家用、商用、中央等空调产品，必须要加快对新冷媒R32、R290切换，推动节能化。
 

当前这一轮的经济调整周期可能要持续5年的时间，对于空调产业来说，结构性调整的困难，决定着整个空调产业市场低迷的情况持续时间会比较长。2-3年，还是3-5年当前并不清楚。

不过，2016年将面临着调整震荡、人民币贬值，以及企业的产品结构调整，渠道结构、压货政策等一系列变化。压力和挑战空间仍然较大！