根据最新的数据显示结果，2018上半年中央空调市场规模为420亿元，同比增长9.8%，比较去年同期增速大幅下滑。其中家装零售市场规模为170.8亿元，同比下降2%；工装市场规模306.9亿元，同比增长23%。

家装市场的占比近年来不断提升，2018上半年，家装市场占比为35.8%，工装市场占比为64.2%。家装市场中，主要应用的中央空调品类为多联机、单元机和冷水机。2018上半年，多联机占比为70.3%，单元机为25.4%，水机为4.3%。

 

 

 

 

2018上半年家装市场占比为35.8%

中央空调家装市场规模增速之于商品房住宅销售存在约半年的滞后性，自2016年四季度各省市地产调控政策相继出台，商品房住宅销售面积增速开始下滑，而中央空调家装市场规模增速滞后期过后也快速下滑，截止2018年上半年，增速约为-2%。

家庭消费升级需求驱动多联机市场份额不断扩大，更高的渠道返利以及订单制对于库存压力大幅缓解，将进一步激发渠道经销商的积极性，多联机市场前景广阔，未来有望维持较高增速。

从多联机市场来看，受2017年地产销售低迷影响，2018上半年中央空调家装零售增速下滑明显，为-2.6%，而工装市场相对较为坚挺，增速稳步上升，为31.0%。

 

 

家装市场机型中多联机占比约为70%

我们测算，2015～2017年家用多联机挤占家用空调量为65万台、91万台、137万台，分别占当年家用空调零售量的1.5%、1.9%、2.4%。预计挤占效应还会加大。

商业地产方面，一二线城市商业综合体数量较为平稳，三四线城市开工建设数量稳步增长。企业的搬迁和转移，以及老旧项目改造升级也将带来中央空调市场增量。2018～2020年我国中央空调工装市场内销金额分别为576.1亿、662.7亿和698.1亿元，增速分别为19.8%、16.9%和5.3%。

 

 

中央空调工装市场增速测算表

预计2018～2020年我国中央空调整体市场内销金额分别为877亿、1004亿和1073亿元，增速分别为12.0%、14.4%和6.9%。

中央空调多联机需求不断上升

从制冷和制热的功效上，中央空调多联机的效果更为明显，运行效率高。从美观角度看，中央空调多联机结构凑，占用空间少，仅使用了一台室外机，并对室内机进行集中的管理，大大的减少了能源消耗。此外，中央空调多联机相对于传统空调的使用寿命更长。因此，家庭消费升级趋势下，优点更为明显但价格相对较高的中央空调多联机需求不断上升。不仅在一二线城市，在消费升级趋势更加明显的三四线农村市场变频多联机的渗透率也将不断提高。

多联机市场近三年复合增速为20%，在中央空调市场的市占率不断提升，2018年上半年达到50.8%。

 

 

2018多联机市场占有率超过50%

 

 

近三年更新多联机市场规模保持高速增长

在中央空调市场中，老旧空调系统的更新改造需求开始释放，近三年更新多联机市场规模保持100%以上增速增长。更新多联机主要应用在政府公建、商业地产、酒店等，在更新改造过程中，室内的管路更换难度大，对整体装修易造成破坏，同时对主机性能要求高。

 

 

更新多联机在政府公建和商业地产占比较高

第三季度全国空调电器采购规模50亿元

2018年第三季度，全国通过公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判等方式实际完成的空调电器项目达1300个，采购总规模约50.02亿元，同比增长66.7%，环比第二季度36.5亿元增长36.98%，实现环比同比高速增长。

据统计，今年第三季度，7月、8月和9月采购规模均突破10亿元大关。其中，冬季清洁取暖民生工程一枝独秀，采购规模达26.5亿元，占据半壁江山；教育系统遵循暑期高峰采购规律，凭借采购规模10亿元位居第二；政府机关、医疗系统等相关细分市场采购规模均在5亿元以下，形成第三阵营。

第三季度，共完成逾百个北方地区冬季清洁取暖设备规模以上采购项目，用“密集采购”来形容一点也不为过。项目方面，在第三季度十大标中，除了最后一席为中央空调项目外，其他九席均为北方地区冬季清洁取暖项目；地域方面，北京已悄然退居二线，天津依然是顶梁柱，其他北方地区试点城市也陆续开始登场。在今年第三季度，河北、河南、宁夏、山东、甘肃、山西等北方地区不约而同把更多财政补贴投向了冬季清洁取暖民生项目。

随着寒冬的到来，部分清洁取暖项目迎来最紧张的安装调试环节，随后将正式进入休整阶段。预计进入第四季度，空调电器采购市场将回归常态，政府机关等细分市场有望回暖。

 

 

空调市场竞争态势激烈，预计2019年将迎来价格战

尽管空调市场上半年表现不俗，但不可否认的是，今年空调库存也创下了记录，价格战的硝烟或许将在2019年冷年再次点燃。空调市场两极分化现象会越来越明显，未来空调行业的两大增长点分别是高端产品和三四五级市场。

2018年18年上半年空调市场依旧保持强劲增长势头，但空调市场具备周期特性，中期来看，影响空调规模周期的宏观和房地产趋势都在走低，市场将进入一个全面升级的窗口期。

高端化领域寻找突破点

据前瞻产业研究院发布的《家用空调行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018年年3月中旬，空调库存警报就已拉响，行业盛传空调库存已经达到4000万套。截止到4月底，空调行业总库存为3941万套。目前行业库存已经攀升至5000万套左右。按照旺季的平均销售量，5000万套库存至少需要将近半年的时间来消化，行业库存整体水平已经偏高。如果旺季终端销售不畅，库存还可能继续攀升。预计2019冷年可能会迎来新一轮的价格战。

价格战硝烟再起的同时，在高端化领域，空调企业同样也在寻找突破点，用技术创新、服务创新、品质创新的价值战来替代“杀敌一千，自损八百”的价格战。

2019年新冷年，空调业品牌竞争更趋激烈

2019年新冷年，空调业品牌竞争更趋激烈，空调产品结构将会进一步调整，中高端比例保持上升态势空调业出路在于加快转型升级。企业应该在产品研发与创新、售后服务与安装、品牌差异化建设等更关键环节加大投入，让空调销售实现完整的闭环，这将更有利于企业未来的持续成长。

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